"Altered Beast" foi um dos primeiros títulos lançados para o Sega Genesis em 1989. Na verdade, este título é o pacote original do sistema. Originalmente lançado para arcade em 1988, "Altered Beast" para Sega Genesis mantém todos os níveis e personagens que tornam o jogo divertido. Este título se baseia firmemente no gênero de ação, levando a maioria dos jogadores apenas cerca de 30 minutos para terminar. Os jogadores vão querer repetir este título repetidamente na tentativa de bater sua pontuação mais alta. No início do jogo, o deus demônio Neff capturou Atenas, filha de Zeus. A única esperança de recuperá-la é um guerreiro grego recentemente morto. Em uma sequência de abertura épica, ele ordena que você se levante do túmulo. Com um relâmpago, o guerreiro abre caminho da terra, destruindo sua lápide. A partir daí, ele deve navegar por cinco níveis perigosos na tentativa de derrotar Neff. Você pode jogar sozinho ou com um amigo no modo para dois jogadores. No modo para dois jogadores no Genesis, cada jogador tem uma barra de vida e deve trabalhar em conjunto para vencer. Embora seu guerreiro possa socar e chutar seus oponentes, seu verdadeiro poder é se transformar em uma fera. Ao longo de cada nível, você encontrará orbes que aumentam sua massa muscular e força. Esses orbes estão escondidos em inimigos cinzas especiais que aparecem aleatoriamente. Depois de encontrar três orbes, seu personagem se transformará em um punhado de feras. Por exemplo, no primeiro estágio você pode se transformar em uma criatura que é metade homem, metade lobo. Seus socos e chutes se tornam bolas de fogo e chutes flamejantes, respectivamente. Você só pode desafiar o chefe no final do nível se estiver totalmente equipado. No final de cada nível, Neff aparece e se transforma em uma criatura gigante. Evite os ataques desta criatura e ataque-a com sua magia para passar para a próxima fase. Além dos chefes gigantes em "Altered Beast", você lutará contra vários inimigos em cada nível. Os inimigos variam de slimes e zumbis a cockatrices e minotauros. Cada um dos níveis também apresenta uma grande variedade. Por exemplo, na primeira fase do jogo você luta em um cemitério. O estágio 2 leva a luta para o subsolo, com seu personagem se aprofundando à medida que o jogo avança. Como jogo de lançamento do Sega Genesis, "Altered Beast" foi usado para mostrar o poder do sistema
